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出演女優： 水朝美樹
カテゴリ： ニューハーフ
ニューハーフ界の大人気者！美樹ちゃんとLOVE×2デートして自宅にお伺いしちゃいました！彼女！？の自宅はなんと女性部屋と男性部屋が存在！さすがニューハーフって感じです！美樹ちゃんとのプライベートSEXでは彼女のお尻にブチ込み、究極のアナルSEX！！そのお返しに美樹ちゃんのおちんちんを愛撫して彼女もイカして満足！満足！大満足！！
出演女優： 桜ノ宮てんま
カテゴリ： ニューハーフ
美人ニューハーフ「桜ノ宮てんま」ちゃんが街角ナンパ！！心は乙女でも下半身はまだ男の欲望ギンギン！女になりすまして赤裸々なHコスメの街頭インタビューと称して、街角の女子に声を掛けます！こんな美人にチンポが？と驚きを隠せない素人娘ですけどそこは女子、だんだんエッチな気分に…ニューハーフが女子をずっぽしファック！ニューハーフの勃起チンポがマンコに挿入され興奮する素人女子！ご覧下さい。 ※画像・音声に多少の乱れがあります
出演女優： 橘優菜,比呂子
カテゴリ： ニューハーフ
標的は女を食い物にしつづけたイケメン野郎。拉致し女装させ、クリチンポにパンストコキ、アナルマンコにクスコ責め。女装しても美しいその顔には屈辱の涙。それを見て高笑いする最悪な女たち。終わらない快楽拷問。男としてイクのか、はたまた女としてイクのか。美少年出版社の人気シリーズ「女装美少年」とベイビーエンターテイメントの「達磨アクメ」が初コラボ！
出演女優： りく
カテゴリ： ニューハーフ
女泣かせのヤリチン美男子、りく。男性女体化研究所に連れ去られた彼は、女性用下着を身に着けさせられ、悪夢のような数々の凌辱を受ける。発狂するほどの悶絶拷問とアナル調教、緊縛達磨電マ責め。遠のく意識の中、女の格好で女に責められる恥辱は、彼の中で新たな快楽を芽生えさせる……。小西まりえをはじめ、豪華キャストでお贈りするマザーズの異色シリーズ第2弾。
出演女優： マリー,真咲南朋,遙美沙樹
カテゴリ： ニューハーフ
宿泊中のホテルで意識を失った、或る結婚サギの男。目覚めた彼が見たものは、両手を拘束され、女性用下着を身に付けた自分の痴態。壮絶な生き地獄が今、始まる……。オイルによる悩殺プレイや、気も狂わんばかりのアナル超音波、達磨緊縛拘束によるアナルドリル責めと極限まで女装男子を責め続ける悪夢のような拷問の数々。マザーズにしか出来ない究極のオーガズム体験。
出演女優： 橘芹那
カテゴリ： ニューハーフ
「気持ちいい事が大好き」と話す、引退間近の橘芹那のはなむけに、空前絶後の快楽地獄を贈る。拘束され、身動き出来ない状態で繰り返される絶頂の嵐は、やがて彼女の肉体に或る変化をもたらす。前立腺刺激とアナルドリルの容赦ない連続攻撃は、彼女のアナルに女性の中枢である子宮を誕生させる。彼女は女としての本当の快楽を味わう事になる……。
出演女優： 華神
カテゴリ： ニューハーフ
学園一の美少年、華神（かがみ）は、同級生へのカツアゲ行為を繰り返す札付きのワル。素行の悪さを見かねた学校長は、学園に伝わる秘密の儀式で彼を更生させようとする。狂ったように股間を貪る謎の男、華神への想いを告白する男子生徒、男性女体化に特化した闇の教師達。女性用下着を身につけた状態で、変態の巣窟に放り込まれた華神は、思考停止するほどペニスと尻穴を凌辱されていく…。
出演女優： 詩乃
カテゴリ： ニューハーフ
美少年、詩乃の放課後の日課は憧れの先生の写真でオナニーする事。「先生のオチンチンってどんな形だろう」「どのぐらい大きいんだろう」彼の想いは募るばかり。その気持ちを察した校長は、彼を強制的に女子校生に仕立てあげる。見知らぬ男達による連続フェラチオ、子宮開発前立腺責め、ペニバンFUCK。そして憧れの先生の男性器が目の前に…。いきすぎた男性女体化は、彼を只のチンポ好き女子校生へと変化させていく。
出演女優： 比呂子,志保,りく,マリー,橘芹那,華神
カテゴリ： ニューハーフ
マザーズが行なってきた強制女装の数々、6タイトルをリリース。クスコ責めに超音波、前立腺責めにポルチオ攻撃、達磨緊縛、アナルドリル、マッドセックスと、ありとあらゆる拷問が女装男子に迫る。陵辱された男子は次第に女性と同じオーガズムを体験する事になる。全世界の男が震撼する完全保存の衝撃映像！
カテゴリ： ニューハーフ
人気居酒屋チェーンでバイトをしながら、仲間とロックグループを結成しベースとしてライブ活動している雄太君。仲間と彼女には知られたくない秘密があったのだ。女性に変身して女として男に枕営業！フェラ、電マ、レズ？も？
カテゴリ： ニューハーフ
爽やかイケメン男子のマサハル君は某有名IT企業勤務のサラリーマン。普段は男として働いている彼は、より性を極める為に女装子に…！休日に待ち合わせて同伴枕営業！フェラ、電マ、レズ？も？
出演女優： 佐藤ひろみ
カテゴリ： ニューハーフ
ロリロリなひろみちゃんのペニクリはいつもヌレヌレでフル勃起！！自分の姿を見て興奮して欲しい、Hな漫画を読んでいると急にチンチンが舐めたくなる、レイプされたい…。そんなひろみちゃんの願望を全て叶えちゃいます！沢山のチ○ポに囲まれて大興奮！ロリロリ服が大好きなひろみちゃんワールドをじっくりとお楽しみください。
出演女優： LISA
カテゴリ： ニューハーフ
絶世の美女と思いきや服を脱がすとペタンコ胸な極上オトコノ娘LISA！！艶やかな髪と口元を彩る真紅のリップ！その上ドレスで着飾ったLISAが男に犯され激悶絶！セクシー下着の女王様となったLISAはM男の口にペニクリを無理矢理押し込み強制的イマラチオ！メイド姿のLISAちゃんがお世話先の母子に迫られ魅惑の3Pセックス！アナルは肉棒に貫かれ勃起ペニクリを濃厚フェラで刺激されたLISAは堪らず複数射精！！
出演女優： あやか
カテゴリ： ニューハーフ
中世的ルックスな素人女装娘のあやかチャンが女の子に大変身！インタビューでは初々しい姿を見せながらも求められるとどこまでも許してしまうあやかチャン！手足を固定され丸出しにされた美しいアナルを男の太く逞しい肉棒に貫かれ激悶絶！ビン勃ちしたペニクリは亀頭の先から玉の裏まで徹底的に刺激され本気絶叫！アナルファックとペニクリ責めの快感に耐え切れなくなったあやかチャンは身体を硬直させザーメンを大量射精！！
出演女優： 望月アイリ
カテゴリ： ニューハーフ
ロリ系オトコノ娘のアイリちゃんをムリヤリ街中に連れ出す屋外露出作品！！移動中の車内で服を脱がされ周囲の視線を気にしながら悶絶ペニクリしごき！コートの下は半裸状態なアイリちゃんが公園内で痴態を晒す快楽露出！誰が来るか分からない駐車場の車と車の間で繰り広げる屋外性交！昼食のお店の中では店主と客にバレないように声を殺してアナルファック！我慢しても漏れ聞こえる喘ぎ声と共にアイリちゃんは何度もイキまくり！！
出演女優： 篠田りな,早乙女優華,七星ゆき
カテゴリ： ニューハーフ
女性のように美しい外見と逞しい勃起ペニクリを同時に併せ持つ極上オトコノ娘アイドルベスト作品！！男心を知り尽くす愛らしい仕草とキュートな笑顔に男達は大興奮！下着の上からでもわかる勃起ペニクリを執拗に攻め続け男の娘がマジイキ豪快潮吹き！エロ痴女が男の娘のペニクリの上に跨り強烈騎乗位ファック！超ドMな男の娘を容赦ない言葉攻めと荒々しいプレイで攻めたて、凌辱感に身も心も支配された男の娘は絶頂本気射精！！
出演女優： LISA
カテゴリ： ニューハーフ
絶対美麗なオトコノ娘アイドルLISAが今まで経験した事の無いSMプレイに初挑戦！軽い言葉責めから強引に手足を拘束され無防備なアナルとペニクリは男達の餌食！絶え間ない尻叩きにLISAの美尻は真っ赤に腫れ初体験のロウソク責めに快感悶絶！ビンビンに勃起したペニクリは電マに刺激され溢れ出る大量精液！男達の肉棒はLISAのアナルに次々と挿入され激しい3PファックでLISAは何度も絶頂を迎える快感大量3発射！
出演女優： みなみ
カテゴリ： ニューハーフ
はにかんだ笑顔がとってもキュートなみなみチャンがちょっと背伸びをした大人の女性のメイクで華麗に変身！！ずっと胸に秘めていた女性への変身願望が満たされ興奮気味のみなみチャン。可愛い女子校生姿でスーツ姿のオジサンとドキドキ援交SEX！5本の勃起チンポに囲まれたみなみチャンが綺麗な顔に次々と顔射される集団フェラチオ！イケメン男優との濃密なアナルファックで絶頂に達したみなみチャンは激しく大量射精する！！
カテゴリ： ニューハーフ
リアルで仲良しなオトコノ娘アイドルのゆうり＆みなみが友達の一線を越えて互いのペニクリを求める魅惑の女装レズ作品！！某アイドル風の衣装を身に着けたキュートな2人が手を繋いだまま友達以上の濃厚ベロキス！男の肉棒も交えたエッチなSEX空間で激しく喘いで淫らにイキまくり！最愛の相手が感じる姿を見つめ嫉妬と快楽が交錯する4Pファック！アナルファックとペニクリ手コキで絶頂に導かれた2人は大量白濁激射精！！
出演女優： Ririca,さな,彩瀬まい
カテゴリ： ニューハーフ
ニューハーフとのSEXが大好きな素人オトコノ娘のさなチャンが痴女ニューハーフ彩瀬まい＆Riricaに射精するまで攻められる女装レズ作品！Riricaの天然極エロな絡みに緊張しながらもさなチャンはペニクリをフル勃起させ、彩瀬まいの顔射で顔をザーメンまみれにされて激しくイキまくり！ニューハーフ痴女コンビ同時の3Pファックで敏感なペニクリやアナル性器を徹底的に犯されたさなチャンは我慢できずに快感激射精！
出演女優： 橘芹那
カテゴリ： ニューハーフ
女装っ娘倶楽部がお送りする第一弾は、超巨大ペニクリの女装子、橘芹那ちゃんです。とにかく綺麗で挑発的な芹那ちゃんは、デート感覚で男子を誘惑しアンアンいっちゃってます。男子、女子、ニューハーフ、ゲイでは味わえない、リアルな女装っ娘のSEXの世界をあなたも覗いてみませんか？
出演女優： 華咲風優花,彩乃彩,メグ
カテゴリ： ニューハーフ
完全素人オトコノ娘のメグちゃんがニューハーフ痴女の彩乃彩＆華咲風優花にペニクリを攻められる極上オトコノ娘レズ作品！！AV初撮影で緊張気味のメグちゃんに超絶可愛い彩乃彩が大胆に迫り下腹部を刺激するペニクリ汁大量放出遊戯！華咲風優花の豊満な肉体に圧倒されAFと強烈手コキで絶頂射精！彩乃彩＆華咲風優花が2人同時にメグちゃんの身体を攻め尽くすレズ3Pで濃厚白濁ザーメンが淫らに飛び交う大量5射精！！
出演女優： YUKI
カテゴリ： ニューハーフ
女装っ娘倶楽部がお送りする第二弾は、イケメン女装子、YUKIちゃんです。清楚でおとなしめのYUKIちゃん、カメラをむけられると恥ずかしい仕草を見せながらも一生懸命、Hを頑張ってます。とにかく可憐で清楚な女装子のリアルなSEXの世界をあなたも覗いてみませんか？
出演女優： 璃音,倖田李梨,風間ゆみ,伊織涼子,彩瀬まい,愛原みき,琥珀さやか,LISA,長澤あずさ,山本美和子,星野あかり,まりか
カテゴリ： ニューハーフ
長澤あずさ、風間ゆみ、山本美和子など極上美爆乳ボディの女達がお気に入りのニューハーフ美女と本番セックス！！頬を赤く染め恥じらうニューハーフ美女の服を強引に脱がせ可愛いペニクリを超絶テクで徹底フェラチオ！勃起したペニクリは自分のオマ○コでイカせるまで絶対に離さない攻撃的な腰振り騎乗位ファック！男根を加えた4P乱交で逆にニューハーフ美女達の反撃を受けたNH好き美女は三穴を同時に攻められ快感激絶頂！
出演女優： さな,メグ
カテゴリ： ニューハーフ
オトコノ娘レズアイドルのメグとさながダブル出演するオトコノ娘シリーズ！！下着姿の可憐な二人のパーソナルな部分を根掘り葉掘り聞き出し一番気持ち良いオナニー姿で濃厚射精！敏感なアナルや乳首を執拗に責められ淫らな声を上げながら快感悶絶！極上オトコノ娘二人が激しく互いを求め合い独特の世界感を作り出す倒錯レズアクメ！勃起したペニクリを相手のペニクリに擦りつけ快楽の限界を迎える背徳の大量4射精！！
出演女優： 小南優奈,綾咲さやか,れおな
カテゴリ： ニューハーフ
美しい外見と大きなペニクリ＆金玉を併せ持つ魅惑のオトコノ娘アイドル！！極エロなオトコノ娘たちが女子校生やナース姿で貴方を誘惑し自慢のデカペニクリをフル勃起させる！生まれて初めて女性のオマンコに挿入したオトコノ娘はあまりの気持ち良さに快感悶絶！猥褻なアナルは男の極太な肉棒に激しく犯され手加減なしの強烈な手コキで攻められたデカペニクリからは大量のザーメンが発射される極上ベスト作品！！
カテゴリ： ニューハーフ
アナルがアナルでなくなる瞬間！！こんな男の子ありですか？？イケメン女装っ娘・テル。普段は、ワイルドでイケメンなテルちゃん。女装で変身した姿は、アイドルばりの超美麗系女装っ娘です。瞬間最大ペニスをお見逃しなく！！
出演女優： さくら純
カテゴリ： ニューハーフ
元A○B・前田○子似の美少女さくら純ちゃんがオトコノ娘アイドルシリーズに登場！！笑顔の絶えない明るい純ちゃんは性感帯だと言う大きめの乳首をぎゅっとつままれ女の顔に…セックスが好きで仕方ない純ちゃんは新人男優の尻穴に勃起したペニクリを嬉々として挿入する逆アナルファック！2人の男達に挟まれアナルもペニクリも気持ちよく刺激される連結3Pファックで快感射精を含む合計4回爆射精するオススメ作品！！
出演女優： 新堂光
カテゴリ： ニューハーフ
男の子の時は、ジャ○ーズ系と見間違うくらいのルックスの持ち主の光ちゃん。ひとたび、女装をすればいもうと系に可愛くチェンジ。そのおさ○く可憐な顔立ちは、見てるだけでもキュンとしちゃいます。そして本篇では、見知らぬオジサンに夜這いされちゃって……色々、Hな事強要されちゃうシーンは超みどころです。最年少系女装っ娘のリアルで危険なHの世界をあなたも覗いてみませんか？
出演女優： まゆ
カテゴリ： ニューハーフ
健康的な黒髪美少女のまゆチャンがオトコノ娘アイドルシリーズに登場！！男性経験ナシ完全素人女装娘のまゆチャンは未開発のアナルを撮影中に剃毛してドキドキの処女貫通SEX！入念なアナル拡張から勃起したチンポを挿入されると今まで感じたことのない快楽が全身を駆け巡りまゆチャンはエッチな声を出して感じまくり！段々と勢いの増すピストンにまゆチャンの快楽リミットは限界を超え激しく絶頂する本気濃厚射精！！
出演女優： れんか
カテゴリ： ニューハーフ
人気のオトコノ娘アイドルシリーズにお姉さん系の女装素人れんかチャンが登場！！小さな頃から女の子のように育てられてきたれんかチャンは物腰も柔らかく清楚なルックスで男達を魅了！ぺたんこな胸を舐められビクビク反応しては激しい喘ぎ声で感じまくり！複数の男達に敏感なペニクリとアナルを同時に攻められる極上の快楽ファックで気持ち良くなりすぎたれんかチャンは熱く深く絶頂し淫らな声を上げ濃厚白濁大量射精！！
出演女優： 鈴音りぼん,さくら純,Kei
カテゴリ： ニューハーフ
お金もセックスも大好きなオトコノ娘女子校生たちの赤裸々な援○交際ライフ！年上の男達に可愛らしいおっぱいとペニクリを丹念に舐められ気持ちよくなってきたオトコノ娘JKは大好きな勃起チンポを卑猥な音を立てて濃厚フェラチオ！開発途中のケツマンコを極太チンポに激しく犯され、性感帯のペニクリも徹底的に刺激される快楽同時攻めに激悶絶！敏感なペニクリからは濃厚ザーメンを勢い良く発射しオトコノ娘JKは何度も絶頂！！
出演女優： アキラ
カテゴリ： ニューハーフ
女装前は、長身でスレンダーなイケメンのアキラ。今回初めて、女装に挑戦するとのこと。男が要求するまま従順な女ように喘ぐ様子は、妖艶な淫乱女そのものです。執拗にアナルを責められ超勃起したペニスが現れる瞬間は本作の最大の見どころです。秘密たっぷりのペニスをご堪能ください。とにかく長身スレンダー系女装っ娘のリアルで危険なHの世界をあなたも覗いてみませんか？
出演女優： 南野みなみ
カテゴリ： ニューハーフ
艶やかなメイクで大人の女を演じる19歳のオトコノ娘アイドル南野みなみチャンが敏感なペニクリで何度もイキまくる快感デビュー作！！実は男に無理矢理犯されるのが好きだというみなみチャン。可愛い女子校生姿でオナニーをしている最中に男優が襲い掛かり強制アナルファック性交！性感帯のペニクリを刺激され勢い良く放たれる大量ザーメン！それでも収まらない元気なペニクリは強烈なアナルファックで再び勃起する濃厚射精！！
出演女優： 岡崎ななみ
カテゴリ： ニューハーフ
妄想族にて完全デビュー作品！！初々しいインタビュー、いやらしいボディチェック、アナルSEXをメインとした女装プレイの数々をギューっと濃縮した完全保存版！！この作品を見れば女装子をより好きになっていくかも！？特に、恥じらいながらのカブト合わせからアナル挿入、絶頂をむかえるのシーンは、本編最大の見どころです。女装を超えた夢想女装子をご堪能ください。
出演女優： まゆ
カテゴリ： ニューハーフ
社内の仕事を一手に引き受けるオトコノ娘キャリアOLまゆ、膨大な仕事量につい部下にも辛く当たってしまう。恨みを持つ部下に深夜寝込みを襲われ拉致されたまゆはオチンポの事を秘密にするかわりに従順な性奴隷になることを命令される。首輪をはめられ手足を拘束される卑猥な性奴隷。男達の男根を無理矢理咥えさせられ敏感なアナルを激しく犯されたまゆはフル勃起したオチンポから大量濃厚ザーメンを淫らに発射させる！！
出演女優： 赤嶺つかさ
カテゴリ： ニューハーフ
まるで滝○クリ○テ○の様な容姿のつかさちゃん。少しムッチリな体型がエロさを増していい感じです。本作の最大の見どころは、つかさちゃんが初めて挑戦した3P！！男性2人に弄ばれている時の表情は、恍惚そのもの。見る側を別世界に誘います。普通のAVじゃ味わえない、女装を超えた夢想女装子をぜひご堪能ください。
出演女優： つばさ
カテゴリ： ニューハーフ
黒髪のロリかわオトコノ娘アイドルつばさチャンがうぶな反応と共に淫らにイキ果てる快感女装娘作品！！女装娘姿を知らない男友達を家に招いてドキドキうぶキス＆夢中で快楽を貪る濃厚エッチ！気持ち良いことに興味津々なつばさチャンはカップルに誘われ初体験の3Pセックスに挑戦！つばさチャンの敏感なアナルは極太の肉棒に攻められ、同時に勃起したペニクリもオマンコに刺激される極上3Pセックスで快感絶頂激射精！！
出演女優： 川上ゆう,横山みれい,可愛ゆい,華咲風優花,鈴音りぼん,さくら純,れんか,まゆ
カテゴリ： ニューハーフ
美しきニューハーフと女装娘、そして純女が互いの身体を深く熱く求め合う異色レズ作品集。繊細なベロキスで互いの唾液が交じり合い卑猥な舌先が欲望のままに激しく求める。敏感なペニクリや純女のオマンコは執拗な指や口の刺激に潮を吹いて淫らに応える。純女とニューハーフの濃厚SEX。そして女装娘やニューハーフ同士が織り成すアナルファック快楽。限界に達したペニクリは最高のレズビアンアクメで大量のザーメンを放出する。
出演女優： 八雲真朱
カテゴリ： ニューハーフ
京○大学の現役学生・八雲真朱ちゃんがオトコノ娘アイドルに登場です！！子供の頃から女装癖があったという真朱ちゃん。純粋培養された性癖が男達のテクニックで淫らに覚醒！両手を拘束され目隠しをされいつも以上に敏感になったペニクリは即フル勃起！経験の少ない真朱ちゃんのアナルに極太の肉棒が挿入され激しいファック！強烈なSEX快楽に堪らず絶頂激射精！放心状態の真朱ちゃんに最後は放尿ぶっかけご褒美！！
出演女優： るい
カテゴリ： ニューハーフ
美男ステージがお届けする第3弾！！今回は、超美形女装子のるいちゃんの登場です。本作は、2部構成になっており前編では、百戦錬磨の男優さんにエスコートされての強制発射。フル勃起したデカチンは絶景ですよ。また後編ではプライベートルームでのハメ撮りに挑戦。緊張は解れたのか、カメラの存在も忘れて悶絶しまくりです。ニューハーフでは味わえない、夢想女装子の世界をぜひご堪能ください。
出演女優： 橘芹那
カテゴリ： ニューハーフ
ついにカリスマ女装子橘芹那の登場です。芹那ちゃんのたっての希望でナースのコスプレに初挑戦！！本作は、ドラマ有（2部構成）、イメージショット有の3部構成！！自慢の巨根を巧みに使い、いやらしい事をたっぷり見せてくれています。女装子に興味のない方にも十分満足していただける内容です。 ※特典映像は収録されておりません。
出演女優： AiRi
カテゴリ： ニューハーフ
身長なんと183cm！オトコノ娘アイドル史上最高身長＆巨根なAiRiちゃんが鮮烈AVデビュー！女装子の中でNo.1になりたい！そんな夢を抱くAiRiちゃんの性的願望を根掘り葉掘り聞き出し敏感なデカマラを電マで刺激！自慢のデカマラをチビ男のアナルにぶち込み逆アナル！奥を突かれるのが大好きなAiRiちゃんの美尻を貫く濃厚ファック！絶頂に達したAiRiちゃんのデカマラからは濃厚ザーメンが大量射精される！
出演女優： 華神
カテゴリ： ニューハーフ
男性モデルで大人気の華神君。女装にかなり興味があるようで、出演を快諾してくれました。身体はかなり敏感で男優さんに色々愛撫されてすごく興奮していました。美少年からスイッチングで淫乱女装子に大変貌した華神君の世界を是非ご覧になって下さい。 ※特典映像・特典画像等は収録されておりません
出演女優： あき
カテゴリ： ニューハーフ
変態夫婦が今回呼んできたのはあきちゃん。スリムで長身の美男子。綺麗に女装させられ、変態夫婦の餌食に…。女装子の巨根を美味しそうに咥える夫、それを見て全裸でオナニーする妻。戸惑いながらも変態夫婦を受け容れるあきちゃんの表情に注目！
出演女優： マリー
カテゴリ： ニューハーフ
現役でコックをしている女装オトコノ娘・マリーちゃんが逞しい肉棒にアナルを突かれイキまくる濃密作品！セックスが大好きなマリーちゃんは乳首やアナルを男性にいじられるだけでペニクリがビンビンに勃起！早くおちんぽを入れて下さい…と目で訴えかけ卑猥な声で鳴きまくる極上アナルファック！限界に達したマリーちゃんのペニクリから発射される濃厚白濁ザーメン絶頂2射精！オトコノ娘ならではの倒錯快楽SEXに酔いしれる！
出演女優： 翔
カテゴリ： ニューハーフ
イケメン細マッチョの翔君が、美人女装になって大変身！！かなりのデカマラで女装とのミスマッチがあいまってなんだか不思議な世界をかもし出します。また恥じらいながらの発射シーンは必見です。いやらしい女装子の世界をあなたも覗いてみませんか？
出演女優： LISA,さくら純,鈴音りぼん,さな,七星ゆき
カテゴリ： ニューハーフ
美しきオトコノ娘たちが敏感なペニクリとアナルを攻められ淫らに射精する姿を長尺にたっぷり収録したオトコノ娘シリーズベスト特別編！はにかんだ笑顔、恥ずかしがりながらも服を脱いだオトコノ娘の股間にはびんびんに勃起したペニクリ！アナルセックスが大好きすぎて自らお尻を突き出し誘惑ポーズ！極太な男根にアナルを犯され激しいピストンに何度もイキまくったオトコノ娘はペニクリの先から濃厚ザーメン発射本気絶頂！
出演女優： さくら純,つばさ,水元蘭,南野みなみ
カテゴリ： ニューハーフ
大好きなお兄ちゃんと一緒にお風呂に入ったオトコノ娘たちの淡い恋心とチンポの味が知りたいイケナイ好奇心！狭い浴槽での密着状態でエッチな気分になってしまったオトコノ娘はペニクリをビンビンに勃起させ妖しく絡み合う濃厚セックス！敏感なお尻マンコを丁寧に洗って入念にほぐすと勃起したお兄ちゃんのチンポが入り繰り広げられる快感アナルセックス！お尻の穴の奥深くまで何度も何度も貫かれたオトコノ娘は激しく絶頂する！
出演女優： 詩音
カテゴリ： ニューハーフ
小さい頃からおんなの子になりたかった詩音…ついに念願かなって淫乱女装子に大変身！！Sっけアリアリの詩音、男優相手にアナル責めからカブト合わせで自ら昇天！！後半は、Mっぽくいやらしさ全開でいじめられていました。少し変わった女装子の性愛、是非お楽しみください！！ ※特典映像・特典画像等は収録されておりません
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