ニューハーフ系動画

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いいなりオトコノ娘制服調教

出演女優： 緑川五月,空野ちか,新藤真美,三塚ちひろ

カテゴリ： ニューハーフ

うら若きオトコノ娘の肉体がアナルの快楽に目覚め、極太チンポに溺れてゆく…。「お願いします。本当のセックス教えてください…。」緑川五月、彼女の調教ももう3回目。そろそろチンポを挿れてやってもいい頃だ。可愛い顔してドスケベな奴だから、犯しまくってどんな声で鳴くか楽しみだ…。人気ロリッ娘の新藤真美、ド変態真美が実の兄の朝勃ちチンポに欲情！寝ている隙に喉奥までいとおしそうに舐めると、発情した兄に激しく犯され最後の一滴までザーメンを飲み干す…。全員アナルFUCK全員射精！！（BLUE DIAMOND）

W巨乳ニューハーフ＋巨乳ギャル3Pトランス2

出演女優： Ririca,松下瑠衣,河瀬あかり

カテゴリ： ニューハーフ

極上美巨乳NHスター☆Ririca＆松下瑠衣＋巨乳ギャル・河瀬あかりが繰り広げる男×NH×女のめくるめくトランスSEX第2弾！Riricaのペニクリがあかりのマンコを激しく犯す！レズSEXを超えるハードSEXに溺れるRiricaのアナルを巨根がかき回す！！前後の快感にRiricaは絶叫しながらイキ果てる…！Riricaの極上BODYを貴方目線で堪能！！終始主観視点でRiricaと見つめ合いながら愛し合える究極の逆アナルSEXも収録！さらに松下瑠衣のデビュー映像を初公開！淫ら過ぎる超絶フェラテクと、隙ナシB

オトコノ娘包茎いじめ

出演女優： 浅川南,空野ちか,新藤真美,三塚ちひろ

カテゴリ： ニューハーフ

激カワオトコノ娘の愛らしい包茎をいじめ抜く！恥ずかしい包皮からむき出しになった敏感なアソコをアノ手コノ手で徹底的に弄ぶ！！感度の限界まで突き抜けろ…！！『もう限界！許してくださいッ…！！』感度抜群な包茎＆仮性包茎オトコノ娘が集結！！演技不可能・本気で感じる彼女たちのナマの反応を目撃せよ！！（BLUE DIAMOND）

極嬢ニューハーフの欲情キスと濃厚SEX。2

出演女優： 桐谷愛,かわさきりおん,めぐみ,美蘭

カテゴリ： ニューハーフ

互いの舌を絡ませ、吸い付き、貪り合う…。体液を求め合い交わり合う極嬢ニューハーフとの濃密SEX決定版！！癖になる程気持ちいいベロキス企画第2弾！粘膜という粘膜を擦り合わせる、こんな濃厚SEXがしたかった！！（PINK DIAMOND）

美月18歳、AVデビューします。

出演女優： 美月

カテゴリ： ニューハーフ

経験人数たったの1人！！18歳の圧倒的透明感を凝縮した100分間を目撃せよ！！18歳の超天然素材・美月が本当のSEXを知り、内なるエロスが覚醒する…！！初めての圧倒的快楽の前に、理性は吹き飛び、涙目で絶頂を迎える…。『本当のセックス、教えてください…』（BLUE DIAMOND）

CLUB DIAMOND 体験版

出演女優： MEGUMI,三塚ちひろ,空野ちか

カテゴリ： ニューハーフ

日本最大級のニューハーフ＆オトコノ娘ヘルス・クラブダイアモンドの全てをヴァーチャル体験！！【ミニマムロリッ娘デリバリー編】空野ちか。電話予約から濃厚SEX、そしてフィニッシュまでの流れを詳細に解説！デリバリー未体験の方もこれでマスター！【極嬢ニューハーフ個室交尾・日本橋編】めぐみ（MEGUMI）。ダイアモンドキャストがニューハーフならではのオトコのツボを徹底刺激！めくるめく快楽の身を委ね、最高のフィニッシュを…！！【極嬢オトコノ娘濃厚SEX・梅田編】三塚ちひろ。女性にしか見えないオトコノ娘との初体験は、是

完全新人オトコノ娘・白石つかさ

出演女優： 白石つかさ

カテゴリ： ニューハーフ

こんなオトコノ娘見たことない！今日、オトコノ娘は女の子を超えた…。「カメラの前でのエッチ、すごく恥ずかしいです…。」かなりの緊張もH開始ですっかりエロエロモードに！つかさちゃんの初めてをご覧あれ！究極の透明感☆18歳のカラダに密着100分間！（BLUE DIAMOND）

オトコノ娘緊縛イカセ交尾2

出演女優： 美月,三塚ちひろ,めぐみ,浅川南

カテゴリ： ニューハーフ

緊縛に欲情したドM奴隷達が美しい顔を歪ませイキ狂う…！！拘束されたカラダに絶え間ない刺激を与え続け、快楽地獄へ叩き込む115分間！敏感すぎるアナルへの刺激に発情、ペニクリに電マを当てられると狂ったように感じ始めてしまう…。緊縛・拘束でドMオトコノ娘の淫らな本性を暴き出す！じらしにじらしまくって本気汁垂れ流し変態SEXの狂宴！！（PINK DIAMOND）

いいなりオトコノ娘制服調教2

出演女優： REINA,リヴ

カテゴリ： ニューハーフ

Mの本性に覚醒したREINAがアナルの快楽の虜となってゆく…。テストの成績が悪かったレイナ。教師から内申点と引き換えに、カラダを求められ応じてしまう…。嫌だったはずなのにペニクリが勝手に反応し、淫らな汁を垂れ流す…。教師との行為を密かに見ていた同級生に脅され、放課後の教室でされるがままに…。尻穴の奥まで舐め尽くされ、後ろから激しく犯される…。制服姿のレイナの完全主観視点オナニーSHOW！新人・リヴが制服のままアナルSEXを一から教え込まれる…。おとなしそうに見えてド変態の本性を見抜いた教師に様々な性戯でア

オトコノ娘の生美尻

出演女優： 美月,三塚ちひろ,莉奈,白石つかさ

カテゴリ： ニューハーフ

『完全新人オトコ娘・白石つかさ』で衝撃のデビューを飾ったカリスマオトコノ娘の尻＆アナルに密着！！色白の小尻をわしづかみで犯しまくられる…！！超絶美形「美月」の敏感過ぎる美尻をじっくりと責め倒す！舌先で刺激されると激しく喘いで反応！突き上げられてそのまま昇天！！鍛え抜かれた「ちひろ」のきめ細かい美肌尻を徹底解剖！締まり過ぎアナルSEXに感じまくるちひろの痴態を目撃せよ！！ド淫乱オトコノ娘「莉奈」の巨尻を犯しまくる！！柔らかい巨尻をねっとりと味わいつくした後にがっつりとデカマラを打ち込むと、悲鳴を上げながらペ

卒業 浅川南

出演女優： 浅川南

カテゴリ： ニューハーフ

全身性感帯のドスケベオトコノ娘・浅川南ちゃんついに卒業！！超淫乱セックス＆ALLパート射精！！感じすぎる南のアナルは極太で貫かれる度、より締め付ける…！！2人きりの空間で、淫乱さが爆発！本能のままに求め合い、大量の精子を口で受け止める…。新人アイドル・白石つかさに愛の性指導SEX！お互いに犯しあう極上オトコノ娘二人…！！こんなにスゴいエッチ、きっと最初で最後です…。（BLUE Diamond）

オトコノ娘に犯されたいッ！

出演女優： 白石つかさ,三塚ちひろ,リヴ,りょう

カテゴリ： ニューハーフ

美女装子のペニクリが貴方の股間を直撃し続ける！オトコノ娘に完全主観で攻められるッ！！極上女装子に犯される背徳のヴァーチャル体験！貴方を見つめながらアナルを舐められ、犯され、ブッかけられるッ！！前戯の段階で既にフル勃起の変態女装・りょうクンに徹底的にアナルを虐められる…！激しいピストンに悶絶必至！教師のいやらしい視線に気付いたちひろが誘惑して…。メガペニクリに奉仕させ、大量の精子を浴びせかける…！！新人オトコノ娘・リヴちゃんは和風美人！あどけない表情で貴方のアナルの奥まで舌を差し込んで犯しちゃうッ！あのTO

爆乳巨根ニューハーフ 飯島希愛

出演女優： 飯島希愛

カテゴリ： ニューハーフ

93cmFカップ8頭身超絶BODY新人『飯島希愛』ついにAVデビュー！極上美巨乳＆極太巨根！奇跡のニューハーフ・希愛のすべてを凝縮！！緊張の初撮影。恥ずかしがる希愛だったが、キスと首筋舐めでスイッチON！巨根でぶち抜かれて何度も何度もドライで果ててしまう…。

美巨根オトコノ娘 濃密4sex

出演女優： リョウ,明華

カテゴリ： ニューハーフ

17cmデカチンポ美人オトコノ娘を犯せ！！次世代を担う新人巨根オトコノ娘が淫らに犯される！メガペニクリからの大量射精を目撃せよ！新人オトコノ娘・リョウ鮮烈にデビュー！大好物の巨根で犯され、メガチンポビンビンでイキまくるッ！！巨根オトコノ娘のチンポをありとあらゆる手段で徹底的に調教！！（BLUE DIAMOND）

極嬢ニューハーフの欲情キスと濃厚SEX。3

出演女優： 飯島希愛

カテゴリ： ニューハーフ

TOP女優「飯島希愛」がM男を唇と舌とで攻めまくる！唾液交換・全身リップに燃え上がる激情SEX！！パーフェクトスタイル・希愛の全身を味わい尽くす接吻交尾！ドM気質開花した希愛が本能むき出しで乱れ狂う！希愛ちゃんの希望を叶えたドS逆アナル！！M男をいたぶりまくってからの体液交換SEXで貴方の奥まで犯しまくる！！舌を絡ませ、吸い付く唇の質感と熱気までリアルに伝わる濃密SEX！（PINK DIAMOND）

巨根オトコノ娘 レズ姉妹

出演女優： 莉奈,三塚ちひろ,リョウ,MEGUMI

カテゴリ： ニューハーフ

平均17cm厳選巨根オトコノ娘が全員射精！！超人気巨根オトコノ娘キャストが2人で貴方を攻めまくる！ツインメガ巨根・画面いっぱいのド迫力を目撃せよ！！チンポ大好き巨根レズ姉妹が貴方を挑発！二人のチンポを心ゆくまで味わい尽くす…！！回覧板を持ってきた男に無理やりMEGUMIのデカマラをしゃぶらせて犯しまくる逆アナルSEX！メガペニクリなオトコノ娘同士が互いのカラダを貪るレズ交尾！！さらに人気オトコノ娘リョウの制服交尾も収録！！電マ攻めに失神寸前になりながらメガ巨根から精子がほとばしる！！（BLUE DIAMO

いいなりオトコノ娘制服調教3

出演女優： 白石つかさ,あげは,愛田翔子,村木敦子

カテゴリ： ニューハーフ

制服オトコノ娘に淫らな快楽を教え込んでゆく…。エスカレートする要求にも従順。未知の快楽に興味シンシンでイキまくるッ！【1：兄と妹】敦子のオナニーを風呂上りの兄が偶然目撃！その淫らな姿に理性が吹き飛び、硬く勃起したペニクリにむしゃぶりついてしまう…。お兄ちゃんに犯されながら敦子は大量に射精してしまうのだった…。【2：愛奴・翔子】小柄で愛らしい容姿と不釣合いな巨大ペニクリの翔子。そのペニクリを変態男が喉奥まで飲み込むディープスロートで調教。性感が高まった翔子は挿入を懇願してしまう…。【3：先生とあげは】放課後

ドS美痴女ニューハーフ

出演女優： ナタリ,MEGUMI

カテゴリ： ニューハーフ

極上美形ニューハーフが貴方のカラダを弄ぶ！！攻められる快楽からもう、逃れられなくなる…。Sッ気たっぷり美人ニューハーフが攻めまくる120分！！超人気ニューハーフ・MEGUMIちゃんが電マで貴方を攻めまくる！ゆっくりじらしながらチンポを刺激し、ねっとり味わうようなアナル舐め＆フェラ＆アナルSEXに耐えられるか…！？縛られた男にMEGUMIのペニクリが襲いかかる！！喉奥までのイマラチオ奉仕させた後、男のチンポを尻の谷間ではさみまくりじらしまくり！アナルFUCKで精子を絞り取る！！初出演のハーフNHナタリがエキ

木口凛、AVデビューします。

出演女優： 木口凛,美咲綾香

カテゴリ： ニューハーフ

新人美女装子ギャル・『木口凛』が緊急独占AVデビュー！天性の美貌＆メガペニクリ＆超美尻のスーパーモデル、誕生！感じすぎるアナルを犯されまくり＆メガペニクリを震わせながらイキまくるッ！！次世代を担う超新星メガ巨根オトコノ娘のドキドキ1stSEXを目撃せよ！美しい無毛アナルを舐めまわされビクビク震える凛。チンポを根元まで打ち込まれ、カウパー垂れ流して感じまくる…！さらに新人ドエロ女装子・綾香デビュー！生まれながらのド変態女装子・綾香の演技一切ナシの天然ハードSEX！欲望のままにチンポを貪り犯されイキ狂う！！（

大島薫4時間コンプリートBEST

出演女優： 大島薫,河瀬あかり

カテゴリ： ニューハーフ

AV業界に旋風を巻き起こすオトコノ娘『大島薫』の全出演作品全パート収録BESTが早くも登場！すべてのオトコノ娘・女装子ファン必見！タチウケ男女不問のスーパーモデルのすべてを凝縮した240分！！お愉しみ下さい！！

美巨根女装子川合理紗4時間コンプリートBEST

出演女優： 川合理紗,河瀬あかり

カテゴリ： ニューハーフ

極上の美顔＆美巨根女装子完全版！！カワイイ顔に似合わぬ17cm超の美巨根でブレイクした『川合理紗』の集大成作品、ここに完成！！ファン必見！男女タチウケ自在のエロ過ぎるプレイのすべてを凝縮！！巨根女装子川合理沙を完全網羅！！美巨根エロ女装子大暴走240分！！

ニューハーフぶっかけ乱交

出演女優： 飯島希愛,心,星花ゆぅ

カテゴリ： ニューハーフ

連続ザーメンぶっかけ×乱交＝イキまくりッ！！ド淫乱極嬢ニューハーフを犯しまくりぶっかけまくりッ！！精子まみれでアナル犯されイキまくる変態ニューハーフの豪華競艶乱交SPECIAL！！たくさんのチンポに犯され発情しながら大量の精子を受け止めドM心がうずきまくる…！！極嬢ニューハーフ×乱交☆めくるめくぶっかけトランス！！『もっと…もっともっとチンポちょうだいッ！！！』（PINK DIAMOND）

春風まゆみ20歳、AVデビューします。

出演女優： 春風まゆみ

カテゴリ： ニューハーフ

清楚に見えて、実は喉フェラ＆イマラチオ大好き☆大型新人、過激にAVデビュー！小さいお口でデカマラをくわえ込みます☆細身小尻BODYを巨根で貫かれて感じまくっちゃいました☆恥ずかしいですケド、わたしの奥の方までじっくり観てください…。初めての電マ責めにハマっちゃいそうです…！初々しい二十歳のカラダはHな事に興味シンシン☆お兄ちゃんを犯す妹…。禁断の近親相姦逆アナル収録！（BLUE DIAMOND）

いいなりオトコノ娘制服調教4

出演女優： ありさ,黒木明華

カテゴリ： ニューハーフ

変態男の毒牙にかかった美女装子達が、欲望のままに汚されてゆく…。制服×オトコノ娘☆完全新人ありさデビュー！！完全新人女装子・ありさが、本当のセックスの快楽を変態男達に教え込まれ、チンポ奴隷に堕とされてゆく…。【1】呼び出された明華の巨大ペニクリを虐めぬく！感じすぎるアナルに触れられただけで大きくなってしまう…。犯される度に淫らな汁を流してしまう…。【2】変態男2人が明華のカラダを貪る…！代わる代わるアナルが白濁するまで犯され続け、快楽の向こう側までイッてしまう…！【3】つるつるの小柄細身＆美肌新人・ありさ

オトコノ娘の生美尻2

出演女優： ありさ,豊多真帆

カテゴリ： ニューハーフ

オトコノ娘のケツマンコ密着アングル撮！！二十歳のピッチピチ美尻が極太チンポを丸呑み！猥褻すぎる女装子の生美尻を絶頂に至るまで犯しまくる…！！色白美肌尻を隅々まで舐めまわし、奥深くまで貫くと真帆の叫びが響き渡る…。苦痛の声が徐々に快楽の嬌声へと変わり、ただ犯されるがままの尻奴隷と化してゆく…。人気急上昇中のオトコノ娘アイドル候補生・ありさちゃんのパンパンに張りつめた生美尻を奥の奥まで余すところなく撮影！アナルが敏感なありさちゃんはすぐ欲しくなっちゃう…。じらしまくってからゆっくりとブチ込むと、ペニクリフル勃

オトコノ娘の裸より卑猥なスクール水着。2

出演女優： 春風まゆみ,麗華

カテゴリ： ニューハーフ

超美形女装子がぴったり張り付いたスク水のままペニクリ浮き立たせて乱れまくる！全編アナルSEX＆全編射精！！巨根＆美巨尻の麗華ちゃんが久々の登場！ムッチリとしたデカいエロ尻にスク水が食い込みまくる！乳首を刺激されるとすぐペニクリがフル勃起！尻肉つかみながらガンガンに打ち込まれると、悲鳴上げながらイキまくり！人気急上昇中！女の子にしか見えない美形オトコノ娘・まゆみちゃんがスク水で犯される！可愛い顔なのに喉フェラが大好物！チンポを喉奥で味わいながらペニクリ勃たせて大興奮！お尻突き上げられながらイキまくり！！さら

Arisa

出演女優： ありさ

カテゴリ： ニューハーフ

超美肌オトコノ娘☆感じすぎちゃう色白敏感BODY！！デビューするやいなや、一気に人気モデルへと駆け上がった超美形女装子・アリサちゃん、待望の単体作！完全無欠のスレンダーボディのすべてを撮り下し！！全身性感帯・アリサが失神寸前！！こんな女装子、見たことない…！ド淫乱に乱れまくる姿、超S級。（BLUE DIAMOND）

ニューハーフ調教 美樹

出演女優： 美樹

カテゴリ： ニューハーフ

玉ナシ竿アリ関西在住ニューハーフの美樹を歌舞伎町で捕獲。女性ホルモンの注入による天然美乳が美しい。SMに興味があるようで言葉責めをしてみるとすぐに勃起、パンツに恥ずかしいシミを作る。ペニスやアナルの反応も良好、縛りがいのある肉体を締め上げるたびに歓喜の声を漏らす。自らの精子を口移しされ「おいしい」と喜ぶ真性Mニューハーフ！

ニューハーフ恋愛 AYU

出演女優： AYU

カテゴリ： ニューハーフ

性同一障害に悩むAYUと出会い系サイトで知り合い、会うことに…甘えていちゃついてくる彼女を縛り上げると興奮の色を股間に示す。アナルバイブで果てそうになると「一緒にイキたい！」と叫ぶ！フェラチオや亀頭合わせといった変態プレイの数々！

ニューハーフ遊戯 RINA

出演女優： 矢口リナ

カテゴリ： ニューハーフ

性差を超えて性欲を貪る！彼女とは友人からの紹介で知り合うが、ニューハーフの中でも貴重なほど声が可愛い。性に関して早熟な彼女は幼い頃のレイプ体験、童貞喪失といった驚愕の過去を暴露。遊び心が旺盛なため、逆ナンパで若いノンケの男をゲット。男にフェラチオをしてもらい、男のアナルをやさしく責めたてる。彼女の巨根ぶりに驚かされるがその綺麗なアナルに挿入するや、彼女のチンポは勃ちっぱなしで射精の飛距離も凄まじい。アナルバイブ挿入、アナルファックの末再びオナニーで果てる貪欲さを見せつける。

お姉さんはニューハーフ 矢口リナ

出演女優： 矢口リナ,河島杏里

カテゴリ： ニューハーフ

心と体の葛藤を乗り越えニューハーフとして生まれ変わった美玖。しかしそれが家族にもある変化をもたらせてしまった。受験を控えた弟は美玖の自慰行為を覗き見て、性の対象として接するようになり、母親もまた半年前に離婚してからの肉欲の疼きを美玖に求め始めていた。そして互いを欲し続けた家族は、必然的に禁断の一線を越えてしまう…

ニューハーフ愛奴 MIKI

出演女優： MIKI

カテゴリ： ニューハーフ

車の展示会で知り合ったカーマニアのMIKI、さっそく海へ行き水着姿を披露してくれます。SMに興味があるということなので、人気のない露天風呂でSMプレイを開始！緊縛、鞭打ち、剃毛、ロウソク責め、アナル調教により見事に彼女のM性を開花させていく。最後はアナルファックで見事に昇天！

弟はニューハーフ

出演女優： 不動美樹,竹村早織

カテゴリ： ニューハーフ

心と体の葛藤を乗り越えニューハーフとして生まれ変わった佳奈子（不動美樹）、しかしそれは本当の女性のマンコを求め始めるという禁忌の始まりだった。欲望と妄想は巨大なクリトリスを勃起させ、底なしのマンコを疼かせ、姉（竹村早織）と姉の婚約相手を巻き込み、そして禁断の性愛模様が展開していく…。

ニューハーフ絶頂 めぐみ

出演女優： めぐみ

カテゴリ： ニューハーフ

無邪気な笑顔と可愛い声が魅力のめぐみちゃんが、飲み屋で知り合った男と恋人気分で浅草を散策。そしていつしか二人は互いを欲し始め、キスを交わし亀頭を弄る！ホテルでシャワーを浴びながらいきり勃ったペニスを互いに愛撫し、肛門自慰や亀頭接合、飲尿プレイといった変態プレイの数々を繰り広げます。

ニューハーフ痴態 MOE

出演女優： MOE

カテゴリ： ニューハーフ

以前から憧れを抱いていたMOEとの対面に緊張する。彼女の素顔を見たい気持ちとは裏腹にそれを否定される。最初はギクシャクするもセックスになると一変、互いに激しいフェラチオをし合い、サディストで責め好きの彼女に従うままアナルを犯される。アナルに指を三本入れられ、正常位でものすごい速い腰使いを見せる。二人同時に大量発射。寝ているMOEに夜這いをかけようとするが受け入れてくれず、方向転換してオナニーを見せ合う。恋のゲームに勝てないまま、彼女との時間は終わりを迎えてしまう。残念。

ニューハーフ変態家族

出演女優： 七倉昌美,佐藤久美

カテゴリ： ニューハーフ

長男はニューハーフ、主人公である次男は性転換者。別れた妻の面影がある息子たちに勃起してしまう父親、穢れなき男の子である三男…何かに取り憑かれたように、性別を超えて禁忌を超えて愛欲の世界へ落ちてゆく四人家族の姿を赤裸々にお届けします。

ニューハーフ蜜戯 沙織

出演女優： 沙織

カテゴリ： ニューハーフ

極上美貌のニューハーフ沙織との肉欲に満ちた三日間。一日目はプールで水泳を楽しんだ後に沙織の肉体を愛撫。オシッコも飲ませてもらうことに。二日目は和室でアナルにバイブを挿入、悶えまくりそのままSEXへ…三日目はSMルームで緊縛、拘束、ロウソク責め。何をしても興奮しまくる沙織と亀頭を擦り合わせ大量に発射！沙織のエロ本性剥き出しの濃密な三日間に興奮しまくり！

ニューハーフ旅情 咲

出演女優： 咲

カテゴリ： ニューハーフ

ブルージーンズ姿で女らしいフェロモンを撒き散らす咲と、仕事帰りにラブホテルで情事。パイズリ、アナル騎乗位で激しく貪り合う。事後、可愛く甘えてくる彼女と一泊二日の温泉旅行の約束を。温泉地へ向かう列車の中で待ちきれずにキス、股間を弄り合う。湯船でソープお遊び、布団でシックスナイン。そしてほろ酔い加減の咲の尻を犯す…ニューハーフと夢のチンポ旅。

ニューハーフ禁断の家族愛 もえ

出演女優： もえ

カテゴリ： ニューハーフ

本当の自分に気付いたのは何時だったろう…、神様の悪戯で私は心と体が別々に生まれてきました…。母親はいなくとも平穏に暮らしていた父、兄、姉と雛子との4人家族。しかし雛子が女に生まれ変わった事で微妙に揺れ動く家族の絆。美形で人気上昇中のNH”もえ”が禁断の愛欲に満ちた近親相姦の世界を熱演していきます！

ニューハーフ変態 なな

出演女優： なな

カテゴリ： ニューハーフ

転換手術をひかえたなな嬢の最後のペニスを味わいつくす。ダンスで火照った身体でイクまでオナニー、SMを前戯にアナルを犯した。立ちバック挿入すると時折、少年のような声で喘ぐ。手術前日ななからのビデオレター、可愛らしいプライベートルームまで公開。そして生まれ変わったなな。かつての自分自身をかたどったゴムペニスを懐かしそうに舐めヴァギナオナニー。感動する私を今度は痴女のようにななが犯すのだった。

ニューハーフ弟喰い 月ノ姫

出演女優： 月野姫

カテゴリ： ニューハーフ

私は弟のチンポを欲しがり肉欲の闇に堕ちていく淫らな姉なのです。硬いモノが欲しいと毎度疼くケツマンコ…禁断の事情ほど激しく燃え上がる。

ニューハーフ迷宮 あき

出演女優： あき

カテゴリ： ニューハーフ

ニューハーフになったばかりのあきはヘルスで働き始めたのもつかの間、男性だけでなく女性ともSEXしたがっている。そして男女ニューハーフ入り乱れての3Pは異様なエロさに満ち溢れていて興奮すること間違いありません！

ニューハーフ快楽 京

出演女優： 京

カテゴリ： ニューハーフ

京（みやこ）さんの妄想オナニー。オナネタは大好きだったけど自分の物にならなかった片思い男性。目をつぶりながら彼を想像して淫らにチンポを擦る。そんな彼女はチンポを入れるのも入れられるのも大好き。男優のアナルに優しくインサート。最後に監督ISSEIとのSEX。

ニューハーフ熟女 桔梗

出演女優： 桔梗

カテゴリ： ニューハーフ

今までオナニーをしたことがないらしく、ローターで責めつつバイブを口に咥えさせ、言葉責めするとえらく興奮している。初めてのオナニーで記念すべきエクスタシー。散歩を楽しみ、待望のイケメンとのセックス。相当アナルが狭いので指でじっくりとほぐしてあげ、丁寧なフェラをしてもらい、いざ挿入のはずがチンポが入らず（涙）初の男2人との3Pでは私のフェラに大興奮してくれて、私は彼女に顔射してあげるのだった。

ニューハーフ麗艶 菜月

出演女優： 菜月

カテゴリ： ニューハーフ

大人の女の色気漂う菜月さん。撮影では恥ずかしそうにペニス好きを告白してくれた。OLのコスプレ姿で上司にイタズラされる妄想プレイで思う存分大好きな臭いペニスを堪能した後は、イケメンとのデート＆恋人プレイ。監督ISSEIとの愛のあるSEXを終え朝日が昇り始める。

ニューハーフ手淫 あやか

出演女優： あやか

カテゴリ： ニューハーフ

人形のようなクリっとした瞳が魅力のあやかとデート。セクシーな下着を購入し、ホテルへ。素人男性2人をあやかに連続して抜いてもらう。フェラの時の表情が非情に色っぽく2人とも大量に射精する。待ちに待った彼女のオナニーを撮る。ビンビンのペニクリを弄くり、ローションでいやらしい音を立てながら果てる姿は本当にいやらしい。アナルに挿入した時の顔とヨガリ声に興奮し、放出したザーメンをあやかのカラダに塗りたくる。翌朝、スッピンもまた美しい彼女と寝起き半ばに肉姦、またも大量に発射してしまうのだった。

ニューハーフ色情 志保

出演女優： 志保

カテゴリ： ニューハーフ

志保のサイン会に同行した私は、客とべたべたする彼女を見ているうちにムラムラしてしまった。イベント終了後、温泉旅館でのデートを約束する。露天風呂に行くと既に先客のカップルが。見せ付けるように目の前で志保のチンポを咥えてみせ、好奇な反応を示すカップルに部屋に来るよう誘う。NHはおろか、アナルセックスもしたことのない男と志保を絡ませる。志保のフェラに暴発する男を尻目に私も絡む。志保のアナルは気持ちがいい。チンポも最高だ。男も志保とのセックスに再挑戦して、アナルの中で大量に発射するのだった。

ニューハーフ新星 まみ

出演女優： まみ

カテゴリ： ニューハーフ

初めて撮影のまみさん。最初はやや緊張気味で表情が硬く感じられたが、男優とのプレイが始まるとエロい本性が露になっていく。一人目の男とのSEX、激しくバックで突かれ切ない声を上げる彼女。二人目の男は御奉仕フェラが気持ちよすぎて堪えられず大量発射！三人目の男からはオモチャでアナルを責められる。最後に監督ISSEIからネットリとした愛撫を受け満足そうにベットに横になる。

ニューハーフ艶女 ゆか

出演女優： ゆか

カテゴリ： ニューハーフ

今回のニューハーフ嬢は、着物がよく似合っているしっとり系のゆかちゃん。「Mの要素はない」と話しながらも、縄で縛られたまま乳首を弄られ性器をしゃぶられているいる様子はM女そのもの。会話からも性格の良さが光っているゆかちゃんですが、アナルSEXではISSEIも大量射精しご満悦。アナルの締まりも相当に良いようです。

ニューハーフ交尾 マキ

出演女優： マキ

カテゴリ： ニューハーフ

スレンダーボディに日焼けした肌が良く映えるマキちゃんは、関西弁でノリがいいので会話も弾んでとっても楽しそう！今回はNHにトラウマを持っているイケメン男優とお台場デート！果たして彼の呪縛を取り去る事が出来るのか？普段はカーセックスが好きだそうですが、今後は夜景の綺麗なホテルで激しくアナルファックして濃厚な蜜夜を過ごします！